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第11家A+H券商诞生 谁将分享中信建投IPO资本盛宴?

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  4月3日晚间,证监会官网披露,中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)首发申请获得证监会发审委通过。

  招股书显示,中信建投拟发行不超过4亿股,将全部用于增加资本金,补充营运资金,推动境内外证券相关业务发展。银河证券及瑞银证券将担任联席保荐机构。  第11家A+H券商

  2018-08-14,中信建投在香港联交所主板上市,首次公开发行11.3亿股H股股票。其中,新股1.08亿股。值得一提的是,中信建投从向香港联交所递交申请到上市仅用两个半月。

  此次过会后,如果顺利上市,中信建投也将成为国内第11家A+H股上市的券商。

  中信建投H股发布的2017年年报显示,其2017年净利润40.15亿元,同比下降23.65%;营业收入164.21亿元,同比下降6.61%;总资产2058.83亿元,净资产424.72亿元,净资本370.25亿元。

  ▲ 数据来源:资讯(单位:亿元)  投行业务持续领先

  中国证券业协会对证券公司经营业绩数据统计和排名显示,2016年,中信建投总资产与净资产均排名第11位,营业收入排名第七,净利润排在第九位。

  中信建投证券的主营业务分为四个板块,包括投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务以及投资管理业务。报告期内,其财富管理收入占比最高,其次为投行业务。

  年报显示,2017年,中信建投股权融资主承销家数、主承销金额行业均排名第二。其中,公司债的主承销家数和主承销金额均位列第一;并购业务方面,重大资产重组项目家数行业排名第一,金额行业排名第二。新三板持续督导创新层挂牌公司数量位居主办券商第二。

  财富管理业务方面,2017年,中信建投代理股票基金交易额6.91万亿元,市场份额3.01%,行业排名第九。截至2017年末,公司融资融券余额464.09亿元,市场份额4.52%,较上年提升1.34个百分点,行业排名第九。

  “99司”薪酬去年下降

  被市场称作“99司”(工资与年终奖高于99%的同行)的中信建投年报显示,2017年共支付职工费用41.03亿元,较上年减少1.79亿元,下降4.18%,主要是绩效工资减少导致。

  据招股书披露,董监高报酬方面,2016年从公司获得的税前报酬金额最高的是分管投行业务的执行委员会委员刘乃生,税前年薪达663.69万元;中信建投证券董事长王常青2016年税前年薪325.73万元;税前薪酬超出600万元的,还有执行委员会委员黄凌。

  谁将分享上市红利

  据招股书披露,截至2016年完成H股上市时,中信建投的原始股东主要由六方组成,分别为北京国管中心(持股比例37.04%)、中央汇金(32.93%)、中信证券600030)(5.89%)、山南金源(4.14%)、上海商言(2.08%)、世纪金源(0.52%)。

  记者关注到,在其股权结构中,有3个较特殊的股东:世纪金源、山南金源、上海商言。这三者与中信建投之间有着怎样的关系?

  据悉,世纪金源的掌舵人为华侨商人,其早在8年前便入股中信建投。而在中信建投赴港上市前夕,其将所持大部分股份分别转让给山南金源及上海商言,累计达7.39%。

  而据中信建投年报披露,山南金源的自然人股东黄涛、黄世荧,与均为父子关系。

  据工商信息显示,上海商言的股东为嘉兴淳曦投资合伙企业(下称“嘉兴淳曦”)和上海磐信股权投资管理有限公司(下称“上海磐信”)。其中,上海磐信系上海商言的执行事务合伙人,为中信产业基金全资持有。

  嘉兴淳曦的股东结构则复杂一些。工商信息显示,其共有7家机构股东:北京淳信宏图投资管理有限公司、北京奋信投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、宿迁丰融投资管理咨询有限公司、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)、上海华强投资有限公司、北京中民创源一期股权投资基金(有限合伙)。

  在这7家机构股东中,既有民营资本也有国有资本的身影。

  民营资本方面,北京中民创源一期股权投资基金(有限合伙)是由中民投全资控股。宿迁丰融投资管理咨询有限公司背后,则是中植系旗下的丰汇租赁有限公司。

  国有资本同样也分了一杯羹。工商资料显示,贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心背后股东为人保资本、贵州铁路投资有限公司、湘江产业投资有限公司等国有资本。

  某券商人士表示:“这些国资、大型民营资本通常有意愿,也有能力拿到优质的拟IPO项目,对于一线券商的上市,这种机会显然不容错过。”

  •   

责任编辑:fh

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小牛诊股 诊断日期:2018-08-14

综合评分 6.5

近期的平均成本为19.03元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  • 短期趋势:
    强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
  • 中期趋势:
    正处于反弹阶段。
  • 长期趋势:
    迄今为止,共486家主力机构,持仓量总计50.31亿股,占流通A股51.26%

重要指标

2018-08-14 2018-08-14
总股本/亿 121.17 121.17
流通股本/亿 120.93 120.93
总营收/亿 432.92 380.02
净利润/亿 114.33 103.65
净利润增长率% 10.30 -47.65
每股收益/元 0.94 0.86
每股净资产/元 12.36 11.78
截止时间:2018-08-14
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
香港中央结算(代理人)有限公司 227732.03 18.83 ↓ 2.05
中国中信有限公司 199969.57 16.54 不变
中国证券金融股份有限公司 59372.66 4.91 ↑881.84
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 31005.49 2.56 不变
中央汇金资产管理有限责任公司 19870.91 1.64 不变
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
香港中央结算(代理人)有限公司 227732.03 18.79 ↓ 2.05
中国中信有限公司 199969.57 16.50 不变
中国证券金融股份有限公司 59372.66 4.90 ↑881.84
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 31005.49 2.56 不变
中央汇金资产管理有限责任公司 19870.91 1.64 不变
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 14016.38 1.16 ↑3521.33
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